中国作为全球主要的木材与木制品生产、消费大国，其供需态势对世界木材市场格局具有举足轻重的影响。本文旨在从世界和中国森林、木材资源角度分析中国木材未来供应方向，仅供参考。

1.世界森林面积及蓄积量获得双增长

根据FAO统计，当前，世界森林面积为41.4亿公顷，约占全球陆地总面积的32%。与2020年相比，森林面积和森林覆盖率分别增长1.9%和1%。2025年全球森林蓄积量为6300亿立方米，平均每平方公顷蓄积量为152立方米，相比于2020年，分别增长13.1%和10.9%。世界森林面积和蓄积量都获得长足发展，说明在过去五年中，森林质量获得了明显改善。

此外，森林毁林速度正在逐年减缓。自1990年以来，全世界因毁林而损失了4.89亿公顷森林。2015-2025年间，每年毁林面积为1090万公顷，比2000-2015年间的每年1360万公顷有所减少（1990-2000年间是每年1760万公顷）。同时，一些地区扩大了森林面积，亚洲的森林面积在1990-2025年间持续增加，但最近十年的增长速度也有所减缓。欧洲的森林面积在35年间也持续增加，而北美和中美洲及大洋洲的森林面积变化较小。非洲和南美洲的森林面积自1990年以来均大幅减少，但在2015-2025年，这两个区域的森林损失速度都有所放缓。

2.森林主要分布在欧洲、北美洲和亚洲等木材加工业较发达地区

全球森林分布不均。从森林类型看，热带森林占据半壁江山，占比为45%，28%为寒带森林，17%为温带森林，亚热带森林为11%。热带森林占有最大面积，主要分布在南美洲和非洲等经济欠发达国家，这些国家面积小、数量多。寒带和温带木材分布在欧洲、北美洲和中美洲、亚太地区，这些地区的国家经济较为发达、国家面积较大或者像欧洲一样形成较为统一的经济体，有利于木材加工产业发展，成为森林大国。2025年，森林主要分布在欧洲，占全世界森林面积的25%，然后依次是南美洲（20%）、北美洲和中美洲（19%）、非洲（16%）、亚洲（15%）和大洋洲（4%）。

从国家看，森林面积前五大国家分别是俄罗斯（8.33亿公顷）、巴西（4.86亿公顷）、加拿大（3.69亿公顷）、美国（3.09亿公顷）和中国（2.27亿公顷）。从森林蓄积量看，前五大国家分别是俄罗斯（1256.8亿立方米）、巴西（1176.8亿立方米）、加拿大（503.8亿立方米）美国（457.7亿立方米）和刚果民主共和国（339.6亿立方米），中国变为第六大国家，蓄积量为212.1亿立方米。

3.世界木材总消费呈现下降趋势

衡量一个国家木材消费情况，主要使用“原木”这个定义，原木又分为“木质燃料”和“工业原木”。“木质燃料”是以燃料为目的的原木；“工业原木”指用作燃料之外的木材，包含原木、锯材、纸浆材、人造板等，本文中的木材特指“工业原木”。2023年，全世界木材总消费为19.3亿立方米，比2022年下滑4.3%。2021年，世界木材消费达到20.76亿立方米，从此开始逐年下滑，2022年下滑3.1%。

2023年，欧洲、亚太和北美是主要木材采伐区，采伐量如下：欧洲（包括俄罗斯）5.78立方米（占30%）；亚太地区5.07亿立方米（占26%）；北美洲（美国和加拿大）4.76亿立方米（占25%）；拉丁美洲和加勒比地区2.85亿立方米（占15%）；非洲0.79亿立方米（占4%）。2019年至2023年期间，拉丁美洲和加勒比地区、亚太地区以及非洲的木材采伐量分别增长了17%、2%和2%，而欧洲和北美洲的木材采伐量则分别下降了10%。

4.木材生产消费大国与森林大国保持一致

从国别看，木材五大生产国是美国、巴西、俄罗斯、中国和加拿大，2023年这五个国家的产量总计达10.1亿立方米，占全球总采伐量的52%。其中，美国是全球最大的生产国（3.46亿立方米），其采伐量下降了10%。巴西采伐量增加了2%，成为全球第二大木材采伐国，中国保持不变，俄罗斯和加拿大则分别下降了2%和10%。

2023年，世界前五大木材消费国也是前五大木材生产国，美国是最大的消费国（3.41亿立方米），中国是第二大消费国（2.1亿立方米），巴西以1.83亿立方米的消费量成为第三大消费国，其次是俄罗斯和加拿大。自2019年以来，巴西的消费量增长了29%，中国基本保持平稳，而其他三个主要消费国的消费量均有所下降。

从这5个国家看，森林的采伐和利用没有对森林造成伤害，反而促进了这5个国家森林面积增长。

5.世界森林资源丰富，足够人类使用

2025年，世界森林面积为41.4亿公顷，以中国森林生长速度计算，平均每年每公顷生长4.23立方米，一年全世界森林的森林蓄积量可以生长175亿立方米。全世界每年木材及木质燃料的消费量为40亿立方米，森林的生长量远远高于消费量，足够人类使用，也可以实现在利用森林的同时保护森林。

从上图可以看出，中国原木与锯材总供给在2021年达到历史最高峰2.2亿立方米后，2022年下滑7.7%，2023年和2024年逐年恢复，去年恢复到2.1亿立方米。中国原木和锯材总供给基本保持稳定。最大变化是，进口原木和锯材从2019年最高峰1.15亿立方米开始大幅度下滑，去年下降到7406万立方米，下滑了35.5%；国产材（商品材）一直保持增长趋势，2021年首次超过进口原木和锯材供应了1.16亿立方米，直到去年供应了1.37亿方米，占原木和锯材总供应的64.9%。预计国产材增长趋势将继续。

1.我国森林面积和森林覆盖率逐年提高

截止到2023年底，全国共有林地2.47亿公顷，森林覆盖率超过25%，人工林保存面积达9240万公顷，居全球首位。森林蓄积量约为206.76亿立方米。联合国粮农组织评论，中国是2010-2020年森林面积年均净增排名第一的国家。我国森林主要分布在东部沿海和西南地区，森林覆盖率60%以上有福建、江西、广西、台湾等省份，覆盖率50%-60%有浙江、海南、云南、广东等省份。

我国从1998年洪水灾害后开始大量植树造林，并逐步减少森林砍伐，直到2013年全部禁止天然林商业性采伐，一些天然林的抚育性采伐也停止，造成现在森林面积逐年扩大，但森林质量堪忧。总体上，我国依然是一个缺林少绿的国家，我国人均森林面积只有0.18公顷，不足世界平均水平的1/3；人均森林蓄积为14.8立方米，仅为世界平均水平的1/5。

2.我国木材供应将增多

根据我国森林分类及相关政策，我国允许采伐的森林面积为3084.03万公顷，占森林总面积17%；蓄积量19.4亿立方米，占总蓄积量11.4%；“十四五”期间的森林采伐限额为2.75亿立方米，比“十三五”期间的森林采伐限额增加2100万。可采伐地区主要有广西、云南、福建、广东、四川、江西、贵州等地。

我国不同树种木材蓄积量

中国大面积实施“封山育林”、植树造林等减少砍伐措施已经有20多年，一些森林已经快到成熟期，需要进行抚育采伐促进森林更新，提高森林质量，因此国家林草局从修订《森林法》，到全国开展《森林可持续经营试点》，每五年增加的年森林采伐限额以及正在进行的“国储林”项目，都在探索如何提高森林质量的同时，放松对人工林的采伐管控，增加木材供应。从上表可以看出，我国用材林中杉木、栎树、马尾松、桦木、落叶松的森林占比和蓄积量远远高于当前利用较多的桉木和杨木，其供应潜力较大，未来值得开发。

此外，松线虫病大面积爆发，2024年松材线虫病疫情发生面积为105.6万公顷。根据相关规定，疫情区中的疫木“必须在山场就地粉碎（削片）或烧毁。疫木粉碎物的最大粒径不超过1厘米，削片厚度不超过0.6厘米”，“疫区疫木经粉碎（削片）后可采取制作纤维板、刨花板、颗粒燃料，以及造纸、制炭等方式在本地区进行疫木利用”。感染松线虫的疫木在近几年内，将是中国木材供应的有力补充。一些企业也在研究如何对疫木加工成锯材，以获得更高价值。因此，预计国产木材产量将会提高。

1.中国进口木材总体呈现下滑趋势

中国每年从100多个国家进口原木和锯材。疫情过后，因为房地产深度调整，新房开工率明显下滑，国内有效需求不足，同时部分建筑口料、包装、家具板等开始使用国产材，原木和锯材进口总体呈现下滑趋势。针叶原木下滑幅度较大，2024年针叶原木和针叶锯材进口量基本相当。阔叶材从2019年出现下滑趋势，但下滑幅度不大，在以后几年中，因为橡胶木使用范围扩大，阔叶锯材进口量出现增长趋势。

2.今年原木和锯材进口预计下滑超10%

2025年1-9月，我国针叶原木进口量1801.6万立方米，同比下降8.1%。新西兰是我国最主要的针叶原木供应国，2024年我国从新西兰进口的针叶原木占进口针叶原木总量的68%。1-9月，新西兰原木进口基本保持稳定，日本和加拿大进口分别增长12.4%和9.1%。日本与中国近邻，运输成本较低，日本柳杉和桧木应用不断扩大，在普遍下滑中，日本材表现出色。其他国家由于政策、成本、通货膨胀等原因，进口量纷纷下滑。

2025年1-9月，我国针叶锯材进口量1114.9万立方米，同比下降14.3%。我国针叶锯材供应国主要是俄罗斯，占比68%。此外，加拿大、白俄罗斯也是我国重要的针叶锯材供应国。新西兰辐射松锯材推广有明显效果，一些工厂开始接受新西兰锯材。

2025年1-9月，我国阔叶原木进口量594.2万立方米，同比下降24.9%。从巴新、所罗门、俄罗斯、美国、刚果布等主要供应国家进口的阔叶木材同比均有不同程度降低。

2025年1-9月，我国阔叶锯材进口量719.0万立方米，同比下降7.4%。我国主要阔叶锯材供应国是泰国，进口量占总进口量的49%。其次是俄罗斯、美国、加蓬、菲律宾。受到国际贸易壁垒等因素的影响，越南的木材转口贸易兴盛，同比增加98.5%，比如北美硬木，在越南加工成锯材出口中国。越南进口的锯材有54%是白蜡木，36%是北美硬阔叶木。

中国木业进入高质量发展阶段，预计近几年我国木材总消费基本保持稳定，不会出现大幅度增长或下降，将可能会有如下几点变化：

变化1：从木材来源看，国产材供应值得关注，无论从国家政策还是企业行动，都在积极探讨高效采伐和利用国产木材。随着技术创新及木材利用的研发，国产材将会以合理的价格和方式得到充分利用。

变化2：中国木材供应格局将发生变化。国际贸易政策变化多端及地缘政治冲突频发，给国际贸易带来更多“不确定”性，国际贸易风险也将增加。为了确保产业链安全，我国企业将会加快全球布局。随着我国企业到东南亚、非洲、南美等地区投资建厂，木材供应也将跟随这些工厂出口到这些国家，中国与这些国家的木材与半成品贸易将会增多。

变化3：随着欧盟《零毁林法案》、碳关税等绿色壁垒的实施，将会对木材供应来源、追溯体系、尽职调查、企业社会责任等方面提出越来越高的要求。